Modul 2: Der Planungsprozess in 4 Schritten

Dauer: ca. 15 Min.

Wir strukturieren den komplexen Vorgang der Planung in einen logischen Prozess aus vier Schritten. Dies ist der operative Fahrplan für jede Budget-Runde.

Schritt 1: Personalbestandsanalyse (Das IST)

Bevor wir Wünsche formulieren, analysieren wir die Realität. Wir ermitteln den fortgeschriebenen Personalbestand. Das ist nicht der heutige Stand, sondern eine Prognose für den Zielzeitpunkt (z.B. 1. Januar nächsten Jahres).

  • Rechnung: Aktueller Bestand + feststehende Zugänge (Vertrag unterschrieben) – feststehende Abgänge (Kündigung/Rente liegt vor).

Schritt 2: Personalbedarfsplanung (Das SOLL)

Hier definieren wir das Ziel. Basierend auf den Unternehmenszielen berechnen wir den Brutto-Personalbedarf. Dieser setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

  1. Einsatzbedarf: Die Kapazität, die rein rechnerisch nötig ist, um die Arbeit zu erledigen.
  2. Reservebedarf: Ein zwingender Aufschlag für Ausfälle (Krankheit, Urlaub, Fortbildung). Ohne diesen Puffer ist das System instabil.

Schritt 3: Soll-Ist-Vergleich (Die Lücke)

Wir legen das Ergebnis aus Schritt 2 (Soll) über das Ergebnis aus Schritt 1 (Ist).

  • Formel: Bruttobedarf MINUS fortgeschriebener Bestand.
  • Ergebnis: Der Netto-Personalbedarf.

Schritt 4: Maßnahmenplanung (Die Anpassung)

Der Netto-Bedarf diktiert das Handeln:

  • Ist er positiv (> 0), liegt eine Unterdeckung vor. Maßnahmen: Beschaffung (Recruiting) oder Entwicklung (Umschulung).
  • Ist er negativ (< 0), liegt eine Überdeckung vor. Maßnahmen: Freisetzung (Abbau), Versetzung oder Einstellungsstopps.
Back to